FLOWご利用の流れ
- 01無料相談
- まずは、お客様のご相談内容や現在の状況について詳しくお伺いします。
- 02提案・案内
- お客様のご相談内容や現状に対して、社内分析(2人以上のCFA)させて頂き、弊社のコンサルティング、サービスでどのような未来が描けるのか、明確なビジョンをご提案します。
- 03コンサルティング契約締結
- CFA (正しいファイナンシャルアドバイザー) が、 LIFE VISION MAP に基づいて、金融・資産運用のコンサルティングを行います。 同時に中立的な金融教育プログラムを受講いただき、金融知識を深めながらご自身にとっての資産運用をしっかり理解していただきます。
- 04アフターフォロー
- 契約後も、担当者が定期的なフォローを行い、お客様をサポートします。
さらに、当社主催のセミナーへの参加や最新の金融知識・情報の提供を通じて、常にアップデートされた知識を身につけていただけます。
SERVICE事業内容
ファイナンシャル・アドバイザー事業
当社は、お客様に金融商品の契約を無理に勧めることなく、CFA（正しいファイナンシャルアドバイザー）の資格を持つ専門家が、ビジョン・コンサルティングと中立的な金融教育を通じて、お客様の利益最大化を第一に考えたコンサルティングサービスを提供します。金融・資産運用のプロフェッショナルとして、お客様一人ひとりに最適な未来を描けるようサポートします。
不動産サポート事業
不動産に関するあらゆるニーズに対応し、売買、賃貸、投資と幅広いサポートを行っています。たとえば、夢のマイホームの購入、相続による土地の活用、または不動産投資における損失対策など、どのようなご相談でも親身になって対応いたします。
当社は、提携企業である手塚地所株式会社と協力し、信頼性の高い不動産サポートをお届けします。
